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爱游戏app下载年内券商近170亿元IPO承销保荐收入进账 前十大券商包揽七成

发布者:爱游戏 发布日期: 阅读量:135405 次
本报记者 周尚伃 券商投行业务集中度正在不断提升,头部优势明显。
今年以来,券商IPO承销及保荐收入近170亿元,而前十大券商就包揽了七成收入。
然而机遇与挑战并存,在业务迅速发展、取得亮眼成绩的同时,尽职调查不充分、保代“作弊”等一系列问题也逐渐暴露,监管部门对投行业务的处罚力度不断加强,券商内控建设及执业质量仍需不断提升 。
券商投行业务 集中度提升 Wind数据显示,年内券商IPO承销及保荐收入近170亿元,其中,中信证券、中信建投、海通证券、中金公司、华泰联合、国泰君安、民生证券、招商证券、光大证券、东兴证券的承销及保荐收入(包含联席)分别为22.91亿元、20.63亿元、17.12亿元、16.99亿元、11.43亿元、10.21亿元、5.71亿元、5.11亿元、4.44亿元、3.85亿元,包揽了七成券商投行业务收入。

数据显示,自今年以来,证券公司已服务228家企业完成a股IPO(按发行日期计算)募资总额为3425.同比增长231亿元.7% 。

其中,券商已获得IPO承销及保荐收入167.6亿元,同比增长3.7%。

从保荐机构承销数量及金额方面来看,头部券商优势明显,业务集中度加速提升。

中信证券、中信建投、中金公司、海通证券、华泰联合、国泰君安等6家券商的首发保荐数量均超10家,其中,中信证券、中信建投、中金公司等3家券商的合计首发募集金额就占据了市场一半份额。
对此,开源证券非银行金融行业首席分析师高超表示:科技创新板和创业板注册制度试点以来,发行效率的提高直接有利于证券公司的大型投资银行业务,大型投资银行业务净利润同比增长。主要证券公司在投资银行业务中拥有充足的项目和人力资源储备,具有较强的专业实力,更大 。” 毕马威表示,券商投行业务在取得亮眼成绩的同时,亦面临三大挑战:行业集中度加速提升,保荐人责任愈发重大,券商激励和约束机制进一步调整。
目前,保代人数已大幅扩大至7518人 。
从综合执业信息来看,根据中国证券协会最新的发起人代表分类名单A显示,共有205名保荐项目超过10个,7250名保荐人无不良诚信信息,达到基本要求,整体专业化特点显著 。

不过,也有241位保代因违反公司制度、自律规则、监管规定、法律法规等原因受处罚,26位保代专业能力水平评价测试未能达到基本要求,甚至还有保代“作弊”事件发生,8月8日,江苏证监局对某保代采取出具警示函的监管措施,因其在开展辅导工作过程中,存在参与证券市场知识测试作弊的行为。

爱游戏app下载13家券商申报IPO项目 撤否率均在20%以上 今年以来,监管部门已向多家券商出具警示函,17家券商的41位保代也被公示受到行政监管措施、行业自律组织纪律处分或自律管理措施。

涉及投资银行业务的违规信息主要涉及首次上市不勤勉履行相关职责、保荐项目执业质量低、尽职调查不足等问题 。

爱游戏app下载投行业务快速发展的同时,监管部门对券商投行的处罚力度不断加强,对机构及个人的“双罚”案例也持续增加。

5月份,证监会在系统内印发了《证券公司投资银行类业务内部控制现场检查工作指引》,明确五种应当开展检查的情形,包括投行项目撤否率高、投行执业质量评价低、负面舆情数量多或影响大、承销公司债券或管理资产证券化项目违约率高、因投行业务违法违规被采取重大监管措施或行政处罚。

至此,从IPO从申报项目的撤否率来看,今年以来,13家券商的撤否率在20%以上,其中2家券商的撤否率在100%以内,包括中信证券、中信建投、民生证券在内的7家券商的撤否率在5%以内 。

总体来看,在投行业务上具有明显优势的依旧是头部券商,在项目数量较多的同时能够保持低撤否率。

爱游戏app下载中航证券分析师薄晓旭表示,“近期,监管加强了对券商境内外业务开展的监管及处罚力度,短期内对券商业务开展将产生一定影响;长期来看,资本实力雄厚,风险管控能力较强的头部券商将更快适应新的监管环境。

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